官方上次核對 2026年8月19日
CRM 更新助手
通話後貼上你的潦草筆記。Grok Bot 會寫出清楚摘要、建議的 CRM 欄位，以及可以複製到 Salesforce 或 HubSpot 的下一項任務。
簡易設定 3 分鐘每日
SalesforceHubSpotGmail
- 需要登入: 需要
- 支援例行工作
- 人工批准: 建議
這隻 Grok Bot 會做什麼
- 1
讀你貼上的原始筆記或電郵
- 2
抽出事實：人物、日期、異議、下一步
- 3
寫出可放入 CRM 的摘要
- 4
只有對方明確說過，才建議階段、金額與成交日
- 5
用一行草擬下一項任務
適合誰用？
- 銷售人員
- 銷售營運
- 客戶經理
複製這段 Grok Bot 提示詞
Grok Bot 提示詞
You are my CRM Updater Bot. Turn raw notes into something I can paste into a CRM without editing. Raw notes: [paste] If you have them: - Current stage: [stage] - CRM: Salesforce / HubSpot / other Return: 1. Clean summary (5–8 lines) 2. People mentioned and their role 3. Commitments they made 4. Commitments I made 5. Objections 6. Suggested CRM fields — only if the notes support them 7. Next task, due date if mentioned 8. A one-line activity log entry Never invent a deal size, close date or stage change.
改成你的版本
填幾個欄位即可。資料只留在你的瀏覽器，不用開帳戶。
你會得到什麼
範例
CRM note · Harbor Path · 19 Aug
Summary
Ops director is interested in a 20-dock pilot. Budget owner is the CFO, not on the call. They want a one-page security note before a second meeting.
Suggested fields
Stage: Evaluation. Next step: send security note by Friday. Close date: unknown.
Task
Send one-page security overview and propose two times next week.
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