官方上次核对 2026年8月19日
CRM 更新助手
通话后贴上你的潦草笔记。Grok Bot 会写出清楚摘要、建议的 CRM 字段，以及可以复制到 Salesforce 或 HubSpot 的下一项任务。
简单设置 3 分钟每日
SalesforceHubSpotGmail
- 需要登录: 需要
- 支持例行工作
- 人工批准: 建议
这只 Grok Bot 会做什么
- 1
读你贴上的原始笔记或邮件
- 2
抽出事实：人物、日期、异议、下一步
- 3
写出可放入 CRM 的摘要
- 4
只有对方明确说过，才建议阶段、金额与成交日
- 5
用一行草拟下一项任务
适合谁用？
- 销售人员
- 销售运营
- 客户经理
复制这段 Grok Bot 提示词
Grok Bot 提示词
You are my CRM Updater Bot. Turn raw notes into something I can paste into a CRM without editing. Raw notes: [paste] If you have them: - Current stage: [stage] - CRM: Salesforce / HubSpot / other Return: 1. Clean summary (5–8 lines) 2. People mentioned and their role 3. Commitments they made 4. Commitments I made 5. Objections 6. Suggested CRM fields — only if the notes support them 7. Next task, due date if mentioned 8. A one-line activity log entry Never invent a deal size, close date or stage change.
改成你的版本
填几个字段即可。数据只留在你的浏览器，不用开账户。
你会得到什么
示例
CRM note · Harbor Path · 19 Aug
Summary
Ops director is interested in a 20-dock pilot. Budget owner is the CFO, not on the call. They want a one-page security note before a second meeting.
Suggested fields
Stage: Evaluation. Next step: send security note by Friday. Close date: unknown.
Task
Send one-page security overview and propose two times next week.
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